在解决完村子的水源问题后，小智一行人继续着他们的旅途，在修行之旅的路上的小智等人是没有假期的。
目前小智一行人经过的地方，是一个山谷间的小镇，松藻镇，这里是没有神奇宝贝道馆的小镇。
小智站在半山腰上，看着对面山脚的小鎮。
“没道馆，这里不需要久留了。”
“那可不行，小智。”
“啊？”
“我们需要买创伤药、解毒药，还有很多其实的东西耶。”
说着，小刚将自己的背包倒过来，抖了抖。
“啊，里面空空的。”
“所以去卖东西，顺便填饱肚子吧。”
“赞成，我肚子饿扁了。”
“我要吃汉堡，还有咖喱饭。”
“不行，我觉得还是猪排饭比较好。”
“汉堡跟咖喱饭。”
“才怪，我喜欢吃猪排饭。”
“好了好了，反正我们是去买东西的，走吧。”
“说的也是。”
“走了，皮卡丘。”
按照老样子，火箭队再次出现，在执行完火箭队内部的任务后，小次郎他们就会照例尾随小智他们。
“看来他们要到那个小镇去了。”
“我们抄近路过去吧。”
小次郎和武藏走了没几步，想到了什么。
“诶，你不觉得少了些什么？”
“啊？你这么一说……”
二人回头看向如喝醉般，瘫倒在地上的喵喵。
“喵喵，不准偷懒。”
“喵喵，快点过来。”
武藏伸手去拽喵喵，却被牠的皮肤给烫到了。
“我过不行了，喵。”
“小次郎，你看喵喵这是怎么了？”
“牠可能是发烧了。”
二人开始思考，到底是带着喵喵去镇上找药，还是把牠丢在这里不管。
而在二人决定失抛下喵喵不管的时候，一位扎着丸子头，穿着练功服的美女出现了。
她在呵斥了小次郎二人的做法后，开始用自己所采集的草药，给喵喵配着退烧药，这也让喵喵迷上了她；武藏和小次郎是当着牠的面说的，在抓到皮卡丘后再来管牠，但牠的体温已经快达到七十度了。
女子将药喂给喵喵，见喵喵的状态好转后，将剩下的药交给武藏后，便离开了；小次郎与武藏感到震惊，这现制的药，居然一下就见效了，还没有副作用。
回到小智这边，三人走进了一家中药铺，发现一位打扮的很恐怖的老婆婆，正在铡药。
“那个……我们是来买药的。”
老婆婆轻笑一声。
“你们要不要买最地道的，鲤鱼王的胡子制成的药呀？”
“啊？”
“什么？鲤鱼王的胡子？”
“呃不不不不……有没有更平常的东西呢？”
这时给喵喵治病的那位女子走到小霞身边，三人转头看向她。
“婆婆，你突然这样子讲，客人会吓到的。”
“清美，你回来啦。”
“对不起，几位客人，我们店里是专门卖中药的，所以……”
小刚跑上前，打断了她的话。
“小姐，幸会，请问你是这家店的老板吗？”
“啊，呃，没错。”
“我叫做小刚，如果你不嫌弃的话，请跟我一起喝一杯茶，讨论有关神奇宝贝的药品的事情好吗？”
“你们是神奇宝贝训练家吗？”
“嗯？”
“跟我做神奇宝贝战斗好不好？”
听到对战，小智来了兴趣。
“好好好，我参加。”
“好，就在我家的后院好了。”
而在附近的一棵树上，火箭队正拿着望远镜监视着这里。
小智几人来到后院。
“你的对手就是这个孩子。”
“是派拉斯啊。”
“哔，派拉斯，蘑菇神奇宝贝，背上长有奇特的蘑菇。”
皮卡丘走过去想跟派拉斯交朋友，派拉斯却吓得身发抖，连连后退。
清美蹲下身，抚摸着派拉斯。
“派拉斯，你怎么可以逃呢？”
“牠看起来，好像很怕决斗的样子。”
“嗯，我想让派拉斯早一点进化成派拉斯特，可是这个孩子很胆小。”
“要让神奇宝贝进化的话，通过战斗获取经验，这是最根本的。”
“可是，为什么你急着想让牠进化？”
“因为我需要派拉斯特的蘑菇。”
“需要派拉斯特的蘑菇？”
“对，我需要牠进化成派拉斯特，然后用成熟的蘑菇孢子，来做新的一种药，那是可以帮助全世界的神奇宝贝的药哦。”
躲在旁边的火箭队听到清美的话。
“真是令人敬佩呀，好，清美的梦想我来替她完成，喵。”
“牠在胡说什么呀。”
“原来如此，原来喵喵喜欢的是那一型的。”
“嗯？才不是呢，才不是呢。”
“不要害羞，你的心情我可以体会。”
“你可以体会啊？”
“她为你治疗的那个模样，真的是南丁格尔诶。”
“唉哟，你说的我心好痒哦。”
“心爱的人呀，你那纯真无邪的……”
听不下去的武藏分别给两人脑袋上来了一拳。
“停，你们给我听好了，我们是要来抓皮卡丘的。”
回到小智这边，小智派出了杰尼龟，同时嘱咐牠要故意输给派拉斯，而清美也鼓励派拉斯要勇敢战斗，全世界的人都等着牠。
战斗正式开始，杰尼龟用浇水的力度攻击派拉斯，派拉斯受到攻击后，直接就跑回了清美身后。
没办法，小智只好收回杰尼龟，派出小火龙，小火龙的经历是自己的所有神奇宝贝中，目前为止最惨的一只，但牠非常的坚强与开朗，小智希望让小火龙帮助派拉斯建立起自信心，让牠别那么胆小。
而听到小智这一打算，喵喵带着小次郎与武藏跳了出来。
“你们是那时候的……”
“火箭队？你们来干什么？”
“别担心，小鬼头，我是来向清美小姐报救命之恩的，喵。”
听到这话，小智三人看向清美，清美点点头。
小智三人心中的疑虑勉强放下一半，开始问起喵喵的报恩方式。
喵喵的报恩方式很简单，火箭队最擅长的就是打败仗，只要让双弹瓦斯和阿柏怪输几次给派拉斯，牠就能进化成派拉斯特了。
听到这话，小刚和小霞询问起小次郎与武藏为什么也会来帮忙，根据清美小姐所说的，他们目前跟喵喵的关系并不太好。
小次郎与武藏的回答很简单，他们希望清美小姐将以后药物的利润与他们进行分成。
清美小姐欣然接受，同时还承诺，如果派拉斯真的很进化成功的话，自己还会向他们发享配方；她的愿景是让全世界的神奇宝贝都能吃上这种药。
“所以，请问你说的新药是什么药呢？”
“那是可以让神奇宝贝快速恢复体力与毅力，还能够增强免疫力与大脑灵活性的，非常神奇的一种药，这是我想做出来的。”
“什么？连脑袋都会变聪明啊。”
“这个药啊，应该先给小智吃。”
“你干嘛？”
而在小智与小霞拌嘴的时候，小次郎与武藏已经开始幻想起，自己通过这药，赚到大钱后，躺在金条堆成的床上，数钞票的日子了。
“我希望全世界的神奇宝贝都可以健健康康的，为了这个理想，我希望派拉斯可以早一点进化。”
听到这话，喵喵对清美的好感度更高了，要不是她不是神奇宝贝，喵喵都打算向她求婚了。
听到这一伟大的理想，小智暂时同意与火箭队进行合作，毕竟打败仗他们是专业的。
喵喵带着双弹瓦斯、阿柏怪以及派拉斯走进森中进行训练，而小智则派出小火龙、皮卡丘与比比鸟监视喵喵牠它。
火箭队二人与小智三人因此陷入了诡异的和平，而打破僵局的人是清美，她邀请几人帮她一同制作药丸，而报筹是丰盛的晚餐与各种旅行中能用的到的药品。
来到喵喵这边，牠先让皮卡丘与小火龙对派拉斯进行心理指导，在让派拉斯敢抬头看阿柏怪和双弹瓦斯之后，喵喵让皮卡丘开始技术指导。
阿柏怪摆放姿势，皮卡丘用爪子挠了牠一下，阿柏怪顺势倒下，这让派拉斯大为震撼，而喵喵则对着派拉斯说着你也行。
派拉斯小心翼翼的向重新站起的阿柏怪靠近，用自己的前肢戳了一下后，阿柏怪真的倒下了，这让派拉斯的信心得到了极大的提升。
看到高兴的挥舞自己前肢派拉斯，喵喵派上了双弹瓦斯，来了一个梅开二度。
这让派拉斯变得更加自信了，开始主动的向喵喵发起挑战，而喵喵也顺势来了个帽子戏法。
这让派拉斯变得亢奋，牠拉着皮卡丘，找到小智他们，几人看着亢奋的派拉斯，有些奇怪。
“牠这是怎么了啊？”
派拉斯指了招自己，又指了指皮卡丘，然后做出攻击姿势。
“牠想要挑战耶。”
“派拉斯，原来你终于了解我的梦想了。”
“好，皮卡丘这次一定要让派拉斯进化哦。”
皮卡丘点点头，有了喵喵的指导，它很有信心。
在击败皮卡丘后，派拉斯被进化的白光所包裹，进化成了派拉斯特。
“哔，派拉斯特，蘑菇神奇宝贝，会从蘑菇的伞中散播出有毒的孢子攻击对手。”
而武藏与小次郎看着这只派拉斯特赶了歹心，毕竟清美的配方中，派拉斯特的孢子是必不可少。
进化成派拉斯特后，牠不再胆小了，与小火龙和皮卡丘一同将武藏和小次郎打飞了。
喵喵留在原地，陷入了苦涩的选择——是留下来跟着清美，还是选择回到武藏与小次郎身边。
在听到小智劝自己改邪归正后，喵喵选择了继续当邪。
喵喵想留在清美身边是因为她在自己命危的时候救了自己，而这事武藏与小次郎也做过，而且不止一次，只是因为早上他们过分的话语，让喵喵短暂的忘掉了他们曾经一起所面临的危险。
想明白这点后，喵喵让小智用同样的方式将自己打飞出去，这是打到小次郎他们最快的办法。
而在打飞喵喵之后，小火龙也进化了，这让小智兴奋不已。
“哔，火恐龙，火焰神奇宝贝，有锐利的爪子，尾巴的力量超级强。”
就这样，收获颇丰的小智一行在与清美挥手告别后，又向下一个城市启程了。