人鱼公主爱丽儿领着莱茵和奥萝拉乘坐的大鱼，在海流中穿梭。期间，莱茵又给狗儿变成的大鱼补了一次变形术，以免法术持续时间结束。
他们穿过了掀起泡沫的漩涡、冒着热泡的泥巴荒地，迈入一片珊瑚虫构成的狰狞森林中。
那些沉入海底淹死的人类，乃至于一两个因为意外而死的人鱼，以森森白骨的姿态挂在珊瑚森林中。
每当有水中生物经过这片森林时，珊瑚虫们就活了过来，探出“手臂”尝试抓住它们，想将这些生灵永远得留在这儿。
“这儿的景象确实可怕。任何人住在这种地方，都不会被认为是什么好人的。”莱茵想。
人鱼公主爱丽儿也感觉到了恐惧，心脏砰砰跳着。
她好心提醒起两个人类朋友道：
“海鬼婆的脾气可怪了。你们见到她后，要好好说话，一定要礼貌，可千万不要触怒她！
“她会恐怖的黑魔法，即使是我的父王——这片海域的君主，也不愿意惹怒这么一位危险的海中女巫！”
爱丽儿担心，来自陆地上的两个人类低估了海鬼婆的恐怖。
这位人鱼公主不太懂人类的成年速度，但这两个孩子看起来比自己还小，因此她产生了一种作为姐姐的心态。
她想要保护这两个孩子，不希望他们因为一句失言或是其他过错，就被海鬼婆吃了。
——尽管爱丽儿不确定海鬼婆会不会做出这种事，但既然大家都说这位海中女巫这么可怕，那也不是没有可能的。
“这算什么？谁还不会魔法了？谁还不是让君主无比重视的大人物了？”
奥萝拉听了人鱼公主的话，忍不住想要反驳。但看了眼身旁沉默的老师，还是压制住自己争强好胜的本性。
“虽然我自己只会一点点小戏法。但老师的魔法，肯定比海鬼婆的魔法更精湛！”奥萝拉想。
从之前的种种对话中，奥萝拉感觉出来了，人鱼们对魔法的掌握，似乎并不比陆地上的人类更强。
——这个事实和传说可大相径庭！
所谓“人鱼歌声会呼唤来风暴、毁灭船只”和“人鱼诱惑水手撞上暗礁而死”的传说，看起来真的只是一个误会。
人鱼们远不是人类书中所记载的邪恶生灵，而是和大部分人类一样善良、一样弱小的生灵。
有没有可能，让人鱼和人类互相多了解一些呢？奥萝拉止不住想。
“爱丽儿，你又是为了什么去找海鬼婆呢？你是海中的公主，一定是遇到了很大的难处吧？”
奥萝拉询问游在前方的人鱼公主。
爱丽儿下巴微微抬起，双眸里透出无限的温暖，像是记起了美好的回忆。
“我15岁后，被准许浮上海面，自那以后，我就爱上了你们地上人类的世界，爱上了你们这些可爱的人类。
“你们的世界比我们的天地大的多。你们可以乘船游过海洋，可以爬上高耸入云的山巅，你们有没有边际的森林和田野。”
说到这儿，爱丽儿又透出了几分失落：
“可惜，我没法真正进入你们的世界。你们能乘着大鱼来到海里，可我却没法到陆地上去。”
她接着道：
“前不久，我爱上了一个人类。他是一个尊贵的王子，一位美貌的少年。嗯，他的年龄比你们大上一些。
“我在一场风暴导致的船难中救下了他，但却不得不离他而去。
“我想永远和他在一起！想分享他的灵魂。
“可我的奶奶却告诉我，这是绝对不可能的，让我早点打消这个念头，放弃这无谓的幻想。海中的人鱼又怎么和岸上的人类长久的在一起呢。
“我想，既然常规的方式没有办法，海鬼婆的魔法或许能帮上我，把我变成一个真正的人类！”
奥萝拉听完了爱丽儿的回答，大致明白了经过。
唯一没有听懂的地方，是不知道“分享他的灵魂”是什么意思，但这只是一个无关紧要的细节。
不知道老师能不能帮助她？假如可以的话，爱丽儿姐姐不就不需要去祈求海鬼婆的帮助了吗？金发少女心想。
奥萝拉仔细思考了人鱼公主遇到的困境，突然眼睛睁大，相当认真地发问：
“爱丽儿姐姐，为什么海中的人鱼和岸上的人类不能长久在一起呢？”
这可真是一个奇怪的问题。爱丽儿想。
她刚准备回答，却竟然噎住了，险些僵直在水中。
对啊，她之前没有仔细去想：【为什么海中的人鱼和岸上的人类就不能在一起呢】？
“阻止我和人类在一起的核心阻碍到底是什么？”
“应该是鱼尾吧？老祖母说，人类都认为尾巴异常丑陋，只有"双腿"才是正常的。”
“真的只是这个原因吗？”
“人类一定不能接受人鱼的尾巴吗？或者说，因为没有双腿，我只能待在岸边，却不能到更深的内陆？”
“那难道说，假如我爱上的不是王子而是一位长年在海上奔波的水手，我们就能在一起了吗？”
爱丽儿觉得脑袋有点大，不过好在，他们已经到达了目的地——珊瑚森林中一片黏糊糊的空地。
这儿有一座用白骨砌成的房屋。
“这儿就是海鬼婆的住处了。”
人鱼公主向她的两个人类朋友介绍说。
——虽然她实际上也是第一次来这儿，但还是表现得像是一个姐姐。
“待会儿，你们先向海鬼婆说出自己的愿望吧。之后，再轮到我。”爱丽儿说，“你们只是想问她一个问题，估计不用付出太沉重的代价。”
想到这儿，爱丽儿不禁有几分担忧。
她索要的愿望可不简单，海鬼婆会索要什么代价呢？
“没想到有这么一天，我会找别的魔法师实现心愿。”莱茵心想，觉得有点滑稽。