下午。
鸭妈妈带着小鸭子们出门，果然受到了其它鸭子的排斥。
“看啊！那只白色的家伙，它远比一般的鸭子大！好吓鸭啊！”
“是的，就像杜鹃鸟那样，它会吃得更多，因此变得更大，接着抢走它兄弟姐妹的虫子，把它们饿死——那太可怕了！”
“谁知道它是什么怪物的蛋呢？万一它长得很大，或许会破坏这里的一切，甚至会把我们赶走！”
“那种事情不能发生！”
“它们为什么不把它赶走！”
“把那怪物养大，它们就是帮凶！”
“太糟糕了！”无论鸭妈妈带着小鸭子们去到哪里，都有鸭子讨论它们，它只能灰溜溜地带着孩子们回到树洞。
鸭妈妈坐在窝里，看着外面，默默地流泪，她想着：它的丈夫是个负责的鸭子，现在只能靠它了，可是自己昨天才吼过它……
“舆论好可怕！它堵得大家没办法出门！”白雪公主心有余悸地说：“如果没有鸭爸爸送食物来，大家都会被饿死！”
克利俄叹息说：“可这只是开始。”
“还会发生更怕的事吗？”白雪公主震惊地问。
“你看着吧，好好看着。”
克利俄刚说完，就看到外面走来一只疲惫的鸭子。
“啪嗒啪嗒”
鸭妈妈冲出树洞，它扇着翅膀，飞扑向走过来的鸭爸爸。
“噢！”她哭着说：“对不起，我昨天说了气话，请原谅我！”
“当然。”鸭爸爸的声音很疲惫且沙哑，它说：“那不会消磨我对你的爱。”
“辛苦你了，我亲爱的。”鸭妈妈说。
她知道上一次鸭爸爸有送来多少食物——那是足够它和所有小鸭，包括白小鸭都饱餐一顿的量。
而这一次，鸭爸爸脖子上挂着一个用芦苇叶修补过的竹篮子，里面有很多虫子，也有几条鸭妈妈爱吃的小鱼——照样有足够的分量。
或许鸭爸爸始终不会接纳白小鸭，可它的行为——无可挑剔！
这让鸭妈妈很感动，觉得自己跟对了鸭。
“为了你和孩子，这没关系的。”鸭爸爸说，他无论声音还是姿态都很疲惫。
“快跟我回家吧。”鸭妈妈高兴地牵着鸭爸爸的翅膀，想要带它回树洞。
可鸭爸爸摇了摇头，脑袋一低，放下竹篮子后就转身离开。
看着那蹒跚的背影，鸭妈妈顿时捂着嘴，无声地哭泣起来。
“天哪！”白雪公主伤心地说：“难道这件事就没办法解决了吗？无论是鸭爸爸还是鸭妈妈，都是很好的鸭子，它们明明互相恩爱，却不能待在一起！”
“这便是一些选择的代价。”克利俄说道，当白雪公主看过来时，他补充说：“并不是只有做出错误的选择才会受到惩罚，所以每一个选择都要慎重，衡量这样做的后果，尤其是自己能否承担。”
……
鸭妈妈把竹篮子带回家，让自己和小鸭们饱餐一顿。
小鸭们吃饱后，就开心地玩耍着——当然，它们绝对不会理会丑小鸭。
鸭妈妈看着这一幕——丑小鸭被排挤得坐在角落里，它想：自己难道真的错了吗？它的决定让每一只鸭，都不高兴！
鸭妈妈忧郁地坐在窝里。
不知不觉间，天黑了，月亮升起来。
小鸭们玩得累了，便来到妈妈身边，紧紧贴着睡在一起，只有丑小鸭，它不敢靠近。
鸭妈妈本想把它招来，可是一看到怀里睡着的小鸭们，又犹豫地放下了翅膀。
丑小鸭看到这一幕，丧气地坐在地上。
鸭妈妈枯坐到深夜，才逐渐疲劳地睡去。
直到此时，丑小鸭才小心翼翼地走到窝边，慢慢蹲下，感受着窝里的温暖——它却觉得：这不属于它。
……
第二天，天刚亮。
丑小鸭就醒了，它看着大家还在睡，立刻起身离开窝，然后跑去外面。
下一秒，克利俄也睁开眼睛，他推醒身旁的白雪公主、汤姆还有杰瑞，快速地说：“小鸭子出去了，我们跟上去。”
于是他们也离开树洞，远远跟在丑小鸭身后。
“嘿！”
“是那只丑八怪！”
早起的鸭子们发现了丑小鸭。
丑小鸭不想理它们，只顾低着头走，可它们却追过来，围着它说些不友善的话。
“它和我们不一样，可真丑！”
“它叫什么来着？”
“丑小鸭！”
丑小鸭伤心地想：我有名字，是妈妈取的，叫白小鸭！
“嘎！”
丑小鸭突然叫了一声，有谁啄了它的屁股！
它回过头，看到一只鸭子对它喊着：“丑八怪，离开这里，不要再回来！”
然后，所有的鸭子，都来啄它。
“哦不！”白雪公主看得心疼极了，可她知道自己不能上前帮忙。
丑小鸭不敢回击，它怕坐实自己怪物的身份，只能闷着头逃掉，可那些鸭子啄在身上，疼得它流眼泪。
终于，它发现了一处泥塘，这就是它冒险出来要寻找的目标。
它连忙扑进泥塘，尽情地在里面打滚，把一身雪白的茸毛彻底污浊。
“噢！”小鸭们看着飞溅的泥水，连忙远离。
丑小鸭给自己全身都裹上一层厚厚的黄泥浆，然后它高兴地喊着：“嘿！我变成黄色的！和你们一样了！”
“天哪，真是个不能理解的怪物！”可小鸭子们却纷纷离开了。
“至少它们不再啄我了。”丑小鸭自我安慰着。
它往树洞走回去，路上不断扭头打量变得“黄黄”的自己，期待又高兴地想着——它已经和兄弟姐妹们是一样的颜色了！或许它们就不会再讨厌它！
“这是个错误！”白雪公主伤心地说，她已经意料到丑小鸭这样做的后果——反而会被小鸭们更加嫌弃！
“走吧，我们得比它先回去。”克利俄拉着白雪公主转身往树洞回去。
“嘎嘎——”
这时，他听到了鸭子的惨叫声，扭头看去，声音是从芦苇丛的另一边传来的。
“那边发生了什么？”白雪公主猜测说：“听起来是有几只鸭子在打架。”
克利俄说：“是的。”
白雪公主走了两步，又停下，疑惑地说：“我怎么听着有点像是鸭爸爸的声音？”
“是的。”克利俄点头。
“为什么？”白雪公主震惊地问。
“这留给你去想。”
克利俄说完，看着不断聚集过去的鸭子们，立刻拉着白雪公主往树洞跑，他说：“小鸭子快追上来了，我们走！”
他只顾着拉白雪公主，却忘记了汤姆和杰瑞这两个好奇心强的家伙。
但很快他们就得到了教训。
汤姆和杰瑞刚要走过去看个究竟，就被一只不认识的鸭子啄了一下。
“嘿！是它们！是丑八怪的兄弟！”
往事发地聚集过去的小鸭子们，立刻转头就啄向汤姆和杰瑞。
他们吓得转身就跑，可还是被追着狠狠地啄了许多下！