次日清晨，维尔托顶着惺忪睡眼，怀揣一肚子疑惑回到了船上。可他很快又被绚丽多姿的风光吸引。
浇上金漆的巨木下，指节大的游船从叶隙间溜走。无论是划船者还是乘船者，都抬头仰观那一座座光辉的高塔。他们不知疲倦地欣赏着，由衷地赞叹着。无论流水领他们前往何方，沿途皆是举世罕见的美景。
天上，辉煌的光轮再度降临，从不同的角度将阿诺深处的玄秘照亮。岸边，金灿花、丁香花、山楂花、杜鹃花竞相开放，如茵绿草上点缀着无数种色彩，它们排布零散而富有美感，就像弥尔顿的诗歌，错落有致而音韵和谐。
森林日夜飘散着的馥郁花香同芳草蘸上的清凉无时无刻不在空中荡漾。
依米尔不等维尔托询问，便为他讲起岸上那一朵朵知名或不知名鲜花，它们背后的故事和寓意，间歇还会透露一些森林内部，精灵居所中的神奇事物——永不干涸的喷泉、晶莹明亮的玲珑树、昼夜不熄的浮空植物以及冲天攀云的树上国度，这些闻所未闻的奇迹经依米尔的嘴巴诉说，令人神往至极。
“你觉得最神奇的是什么？”维尔托不禁问道。
“他们看待这些事物的态度。”依米尔出人意料地说，“他们不把这些神昏目眩的奇观视为理所应当，而是抱有感恩与敬畏，这对大部分人类来说是一辈子也无法企及的境界。”
维尔托似懂非懂地点点头，洛托斯说的话就像一些故作高深的老者郑重其事说出的所谓“人生哲理”，似乎完全没有价值。他斜靠着船舷，手伸进河水，舀起来泼向高处，像小孩一样玩耍。
划船的同伴一拨船桨，调整船头。他们的船与一头正在捕鱼的棕熊擦身而过，激起阵阵水花。
维尔托的手划过水面，不知触到了什么，一长串银色的背鳍如同一道明亮的弧线，从河面飞跃而过。空中的飞鸟、潜游的鳞鱼、在嫩枝上倒挂的猿猴，千百种动物在白日活跃于森森山林，嬉戏于莘莘茂草，使阿诺变得非同寻常得热闹。
偶尔，他们还能在河畔见到取水或漫步的精灵。他们仪态优雅，举止自然，总是面带笑容和身边的同族交谈。但阿尔达一行人遇见的精灵都没有关心这群从下游漂来的人类。他们似乎同那四位游弋夏夜的精灵一样，对外来者十分冷漠。
依米尔在描述周围的景致时，也有意无意略过了他们。因此，维尔托对这种美丽生物的认识依旧停留在表面。
两条细长的白线从船头岔开，沿着木船的边缘滑动。从末端的枝节来到树干的中央，漫长的航程显得如此短暂。几乎是一眨眼，宽阔的杜因河出现在他们面前，浩浩荡荡，奔涌而过。与之映衬，天上的流云拉成一条绸带，顺着河流的方向蜿蜒。依米尔不再向后划动船桨，将船只带向岸边。
嘴巴没被针线补牢的维尔托早就忍耐不住，把依米尔的真实身份告诉了其他人。因此，帕里斯等人对依米尔愈发敬畏，他的身旁出现了一圈尴尬的空当。老人宛如一棵经年古木，傲然孤立草丛。
“我们不会就要离开阿诺了吧？”维尔托踱步上前，垂着头问依米尔。
“是的，”依米尔淡然回应，“再休息一阵，渡过河，我们就到夜森林了。”
“夜森林，听起来像是死人住的地方，一点都不吉利。就没有好听点的称呼吗？”达莉抱怨似的问道。
“你说的不错，夜森林的确是精灵的坟冢。当一个精灵不愿继续活在世上。他们便会选择化去全部的精神力，在夜森林的一块空地上躺下，静候死亡的拜访。”说到这，依米尔停顿了一下，“精灵取的名字都是有讲究的。“阿诺”在精灵语中是晨曦的意思，“杜因河”意为“众河之河”。而夜森林，和晨曦之林一样，是我们人类对它的称呼。古代的学者把杜因河以北会落叶的部分称作夜森林，杜因河以南四季常青的部分称作晨曦之林。实际上，精灵们所说的阿诺包含了这两片区域。晨曦之林也好，夜森林也罢，皆是他们的家园，是他们的“晨曦”。”
“古怪的生物。”帕里斯虽然站得比较远，还是心直口快地回了一句。他对精灵的偏见更严重了，虽然精灵们从未招惹，或是关注过他。
维尔托注视着达莉摘下一朵白色花朵，呼出一口气将它吹散。他的视线又随着飘落的花瓣回到了地面。
对这些永不衰败的花草来说，他是它们头顶的一个过客；而对他来说，这些花草将会融入他永不磨灭的记忆。
两天不到的时间，他就深深爱上了这里。一段旅程的价值不能用它的长度衡量，就像人生的价值不能根据寿命的长短比较，因为一瞬的光阴足以在记忆中留下重重的一笔，就此改变一个人的生命。
他会想念这个地方，会在余生中不时翻看有关这里的美好回忆。他灵魂的一部分已经永远留在了这里。
…………
驶入杜因河的时候，帕里斯的一根船桨折断了，闹出不少笑话。最后，还是依米尔施展魔法，维持住那艘小船的稳定——维尔托一直怀疑对方在这几艘船上使用了加速行驶的魔法，不然他们怎会航行得如此迅疾，在这么短的时间里悄无声息地经过整座森林。
在宽广的河面上往西北方向行驶一段，他们在一处岔口拐进另一条支流的河道。
据依米尔介绍，这条河道的尽头是一处倾泻至北方荒原的瀑布。瀑布下生活着一种叫羽蛇的生物，古弥尔顿人认为它们是一种恐怖的巨兽，甚至编出许多英雄猎杀羽蛇的史诗传说。
其实，身形庞大的羽蛇性情温和，以水草和鱼虾为食。只是它长期待在水下，行踪不定，又有着多毛肮脏的身体，让居住在附近的人类本能地感到畏惧。
随着他们逐渐深入夜森林，树种变得单调起来，桦树和松树为主的稀松树林取代了生机勃勃的万木之森，趴在地上的低矮灌木取代了缤纷绚烂的繁花。
在这里，抬头就能知道当日的时间，即便是在夏季，也生出丝丝萧索迹象。它与晨曦之林自是无法相比，但倘若暂时忘掉之前见识过的美景，游历其中仍不失为一番别开生面的体验。
通红的夕阳恋恋不舍地朝疏密相间的树木投去最后一瞥，三艘船只整齐划一地停泊在岸。他们已经行至密林深处，流水变得尤为湍急，不再适合船只前行。依米尔四天来的陪伴即将画上句号。
帕里斯在和依米尔握手道别时，诚恳地说：“我会赔偿您损坏的船桨的。”
依米尔把手抽出，不甚在意地回答：“没关系，这里最不缺的就是木头。”
“不知您愿不愿意和我们回帕罗达斯看看？”拉斐尔忽然插嘴道，脸上的表情尤为严肃。
“算了吧，你说服不了我的。”依米尔叹了口气，“当初答应送你们，是为了还海蒙的人情。他这个人还是挺计较的。至于帕罗达斯，漫长的光阴已经过去，谁会愿意直面物是人非的世界。与其让自己难过伤感，还是远离它们为好。毕竟，那一切都不在了……”
黄昏将尽，透过夕阳淡薄的光幕，看着老人眺望北方的紫色双眸和年轻不再的脸庞，就在那一瞬间，维尔托感受到了一位六百多岁的老者内心深处的悲怆。
他不知道对方所说的“一切”都包括了什么，但这已无关紧要。维尔托将自己准备的问题生生吞了回去，望着依米尔独坐孤舟的背影渐行渐远，与余晖一起，消失在他的视线中。
“维尔托，你怎么了？”科特见其他人都已转过身往前走，维尔托仍杵在原地，凝睇依米尔离去的方向，关切地问道。
“哦，没事。”维尔托揉揉发酸的眼睛，若无其事地回答。
他还有许多问题没有问过老人，老人身上也有很多尚未揭晓的谜团。他仍不清楚对方到底在南方经历了什么，为何要来到这远离人世的地方，也不清楚那两个名字的背后是否存在关联与深意，更不用老人一直避而不谈的精灵生活以及弥尔顿帝国的往事。他永远失去了了解这些秘密的机会。
注意到出神的维尔托，刚走出几步的拉斐尔又返还回来，耐心地等待这位同伴。帕里斯和达莉也掉过头，来到他的身边。
见同伴围了过来，维尔托一时有些慌乱，于是询问他们今天余下时光的打算。众人商议了一阵，决定在完全看不清路之前再走一段。
他们还没有见到夜森林的尽头。天色越发昏沉，阿尔达一行人身旁急速淌过的溪流发出与平时完全不同的声音，犹如弹琴者拨扫琴弦发出的铮铮嗡鸣。五人经过几株苍翠挺拔的白桦，绕过塔楼形状的松木。这时，他们模糊地看见，不远处，一个身着红袍的老者从丛生的灌木中走了出来。